在疫情背景下，中國服裝行業(yè)新變局下的協(xié)同創(chuàng)新！
2021-08-19 13:01:41
一、2021年1-5月中國服裝行業(yè)運(yùn)行情況。
目前來看，中國宏觀經(jīng)濟(jì)保持增長趨勢，從5月份的統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)和海關(guān)數(shù)據(jù)來看，中國服裝行業(yè)全面恢復(fù)。
1-5月，限額以上單位服裝類商品零售額累計4058億元，同比增長43.2%，兩年平均增長3.2%。在以線下為主體的零售端，1-5月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長37.64%，零售量同比增長40.11%，這樣的增長幅度在消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)屈指可數(shù)。線上銷售給服裝產(chǎn)業(yè)帶來了強(qiáng)有力的支撐，今年，線上銷售已經(jīng)趨于一個非常穩(wěn)定的遞增狀態(tài)，1-5月，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長28.2%，兩年平均增長9.3%。線上銷售基本上不會像去年疫情前后大起大落，這是兩個維度，從消費(fèi)者層面，我們已經(jīng)接受它融入到我們的生活中；從服裝品牌層面，作為C端銷售的企業(yè)來說，這已經(jīng)成為必不可缺的一個重要組成部分。
專業(yè)市場方面，無論是toC、toB，還是批發(fā)市場，今年的恢復(fù)性增長非常快，1-3月，重點(diǎn)監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場（含市場群）總成交額達(dá)到3182.71億元，同比增長88.01%，較2019年同期增長12.90%，尤其是服裝批發(fā)市場，一批、二批市場全面的恢復(fù)。
在出口方面，無論是傳統(tǒng)市場還是新興市場，無論是向西還是向東，無論是海運(yùn)還是陸運(yùn)，今年整體的出口情況都不錯。從5月底的海關(guān)數(shù)據(jù)來看，2021年1-5月份，都保持兩位數(shù)的高增長。1-5月，我國累計完成服裝及衣著附件出口566.12億美元，同比增長48.3%，兩年平均增長7.0%
實(shí)際上，在2018、2019年中美博弈以及中日之間的博弈已經(jīng)開始，我國已經(jīng)受到美國關(guān)稅壁壘在內(nèi)的影響。疫情之后，沖擊反而沒有像內(nèi)銷那么大，外銷之前相對平穩(wěn)，雖然是負(fù)增長，今年整體實(shí)現(xiàn)正增長。今年的二季度以后，我國所有國外訂單回流出現(xiàn)非常迅猛的態(tài)勢。也就是在國外疫情完全沒有恢復(fù)的情況下，中資公司的訂單向國內(nèi)回流，在國外還沒有完全復(fù)工復(fù)產(chǎn)，原材料配置不充分，甚至國外部分地區(qū)物流行業(yè)還沒有恢復(fù)的情況下，中國率先恢復(fù)。訂單的回流是一個新的勢態(tài)。今年我們接到東南亞、非洲、中東的訂單，按照中國的單價來走。好多企業(yè)的訂單基本上排到今年10月份到11月份。總體來說，出口的恢復(fù)比較好。
全球的經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇利于中國的出口增長，不只是中國，國際上一些經(jīng)濟(jì)研究組織，包括經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織、國際貨幣基金組織、世界貿(mào)易組織、聯(lián)合國等，基本上全線上調(diào)對于整個世界貿(mào)易和宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，都有比較大幅的調(diào)高。這代表對未來的預(yù)期，至少對中國，對全球貿(mào)易的預(yù)期是看好的。
國際市場需求回暖。中美博弈、中日博弈是一種新的常態(tài)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在全球緩慢回升，但是每個市場的表現(xiàn)并不完全一樣。美國經(jīng)濟(jì)加速回暖，消費(fèi)和企業(yè)投資大幅增長；歐盟經(jīng)濟(jì)增長前景顯著改善；日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。受各國疫情防控形勢不同的影響，美國服裝市場基本恢復(fù)到疫情前水平，而歐盟和日本市場表現(xiàn)相對低迷，日本1-5月，紡織服裝及附件零售額同比增長5.7%，比2019年同期下降25.4%。
國內(nèi)消費(fèi)明顯恢復(fù)。消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)回升，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，5月，消費(fèi)者信心指數(shù)為121.8，環(huán)比增長0.25%，同比增長5.18%,連續(xù)4個月呈現(xiàn)正增長。
人均衣著消費(fèi)支出大幅增長，無論是農(nóng)村市場還是城鎮(zhèn)市場，整體來看，中國服裝類消費(fèi)都呈回升勢態(tài)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，全國居民人均消費(fèi)支出5978元，同比增長17.6%。其中人均衣著消費(fèi)支出為437元，同比增長18.43%，增幅高于人均消費(fèi)總支出增幅0.8個百分點(diǎn)，僅低于于生活用品及服務(wù)、教育文化娛樂消費(fèi)支出的增幅。實(shí)際上，中國服裝也一直是受制于中國C端民眾，消費(fèi)者對于日常生活消費(fèi)品，主要的品類是餐飲類，消費(fèi)占比最大。另外兩個板塊是教育和房地產(chǎn)，這兩個板塊對我們的擠壓比較大。如果沒有房地產(chǎn)和教育兩個板塊的壓力的話，對于服裝消費(fèi)應(yīng)該是一個重大利好，但是目前來說我們還遠(yuǎn)低于這幾個板塊。
農(nóng)村市場服裝消費(fèi)快速恢復(fù)。服裝行業(yè)關(guān)注市場下沉，農(nóng)村城市化率的提高，對于服裝產(chǎn)業(yè)來說是重大利好。目前，農(nóng)村市場的消費(fèi)支出也是在逐步提高，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，我國城鎮(zhèn)居民人均衣著消費(fèi)支出557元，同比增長15.80%，農(nóng)村居民人均衣著消費(fèi)支出284元，同比增長24.02%，農(nóng)村居民人均衣著消費(fèi)支出增長速度明顯快于我國城鎮(zhèn)居民和居民整體水平。
中國服裝行業(yè)必須要迎接新的挑戰(zhàn)，當(dāng)前的國際形勢是百年變局深度調(diào)整，而且這種博弈是持續(xù)的、是動態(tài)的。我們需要在這種情況之下，與所有的伙伴，包括物流領(lǐng)域、原材料領(lǐng)域、面料輔料、纖維等等，各個方面的合作伙伴持續(xù)加深溝通，進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新。這是一個協(xié)同的時代，希望在今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展不確定的情形下，各方面的合作伙伴能夠同進(jìn)退，不再以甲乙雙方來約束，不再以單一合同的層面來理解兩個產(chǎn)業(yè)的合作，應(yīng)該從戰(zhàn)略端來合作。
中國服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢，我歸納為以下幾個方面。
首先，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，不確定性是主的基調(diào)；第二，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，融入新發(fā)展格局是總體要求；第三，科技創(chuàng)新成為新動能，科技創(chuàng)新能力實(shí)支撐點(diǎn)；第四，數(shù)字經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)新特征，縱深化發(fā)展是必選項；第五，低碳發(fā)展成為新范式、碳中和目標(biāo)是試金石。具體來講：
第一個方面：世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，不確定性是主的基調(diào)。
主要來說就是，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長的常態(tài)，不再像過去一樣呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長。前景確實(shí)有很大的不確定性，像阿根廷、巴西、南非、馬來西亞、菲律賓、印度、印度尼西亞、泰國、越南、俄羅斯等這些發(fā)展中國家、高增長國家，他們的國家債務(wù)占到GDP的70%、80%、90%，所以對整個世界經(jīng)濟(jì)來說，未來的不確定性是很大的。未來的世界經(jīng)濟(jì)是陷入新的迷霧當(dāng)中。
同時，全球面對新冠疫情，經(jīng)濟(jì)下滑是必然。從經(jīng)濟(jì)學(xué)方面來說，拉動宏觀經(jīng)濟(jì)的一個手段就是投資，所以全球各國無不例外，包括中國在內(nèi)。到目前為止，全球為應(yīng)對疫情采取的財政支持規(guī)模為14萬億美元，用于做投資，拉動經(jīng)濟(jì)。這樣大體量的投資，無疑會帶來海量資本層面的流動性。資本層面的流動性無疑會帶來另外一個效應(yīng)，比如，上半年所有原材料，包括，羽絨、鵝絨、化纖、棉，紙箱等等的價格都在上漲。這就是海量的流動性帶來的負(fù)面影響，這種情況對宏觀經(jīng)濟(jì)帶來很大的不確定性。
此外，地緣政治格局更加復(fù)雜，經(jīng)貿(mào)合作面臨不確定性。尤其是美國，利用一切的工具來制衡中國，比如美國的戰(zhàn)略競爭法，針對的只有中國，所以未來的中美關(guān)系也存在巨大的不確定性。中美的不確定性也代表了全球的不確定性。美國持續(xù)發(fā)布中國軍工相關(guān)企業(yè)清單，也包括中國的部分服裝企業(yè)，中國企業(yè)被美國全面制裁。在美國之后，一些國家也在跟進(jìn)，比如澳大利亞撕毀了“一帶一路”協(xié)議，歐洲議會凍結(jié)了中歐投資協(xié)議、歐盟強(qiáng)化對中國企業(yè)投資與并購審查。
供應(yīng)鏈合作邏輯發(fā)生改變，產(chǎn)業(yè)布局面臨不確定性。供應(yīng)鏈出現(xiàn)了不確定性的改變，過去談全球化分工，現(xiàn)在這種全球化已經(jīng)被打破，供應(yīng)鏈的合作趨勢、產(chǎn)業(yè)布局，具有深度的不確定性。
第二個方面：中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，融入新發(fā)展格局是總體要求。
首先，人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。中國發(fā)展進(jìn)入新階段，老齡化也是一個問題。中國服裝企業(yè)，民營經(jīng)濟(jì)占比達(dá)到95%以上，所以，如果老年經(jīng)濟(jì)消費(fèi)力足夠強(qiáng)，足夠愛美，足夠欣賞服裝時尚的話，我們要把它交給企業(yè)去解決，這是市場端的問題。
在這里，我們想探討的是中國人口結(jié)構(gòu)給服裝產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊。首先是勞動力下降，勞動年齡人口持續(xù)下滑。這不僅僅是東部沿海的問題，基本上全國都出現(xiàn)這樣的問題。90后甚至00后是完全不愿意從事工廠工作，即便是環(huán)境較好的工廠車間。勞動人口持續(xù)下滑，農(nóng)民工的規(guī)模在縮減，也許有一天中國的春運(yùn)，會成為過去，現(xiàn)在很多地區(qū)都在向自己的省會城市回流，未來春運(yùn)可能會變成小春運(yùn)，或者不再存在。
第二，區(qū)域結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。在2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，中國南北經(jīng)濟(jì)的差距為14%，到2019年，中國南北經(jīng)濟(jì)差距已經(jīng)拉大到29%。服裝產(chǎn)業(yè)到目前為止，依然是東部五省一市最強(qiáng)，這代表了中國服裝未來從東部為主體向中部轉(zhuǎn)移的趨勢。長三角、長江中游、珠三角、京津冀、中原，成渝，關(guān)中七大城市群的占比也在提高，我們現(xiàn)在的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有巨大的不平衡。
第三，供需結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。要素成本逐漸減弱，勞動力成本已經(jīng)不是中國的優(yōu)勢；市場趨于逐漸飽和，怎么能實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革，將產(chǎn)品做得更好，是未來必須要做的；另外流量紅利逐步見頂，現(xiàn)在直播、持續(xù)拉動消費(fèi)和資金回流的頂級網(wǎng)紅等流量紅利見頂了，有時候做一場直播根本沒有盈利的空間，只是對品牌進(jìn)行外在的宣傳。從這一點(diǎn)看，供需結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。
第三方面，科技創(chuàng)新成為新動能，科技創(chuàng)新能力實(shí)支撐點(diǎn)。
科技創(chuàng)新給了產(chǎn)業(yè)新動能，服裝產(chǎn)業(yè)雖然自己不做基礎(chǔ)研究，但是我們的外延，包括前沿科技、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、智能倉儲物流等都是需要非常先進(jìn)技術(shù)。另外，包括理論前沿、量子學(xué)、生命科學(xué)、生物學(xué)、色彩學(xué)等在服裝產(chǎn)業(yè)都有應(yīng)用。我們是以服裝產(chǎn)業(yè)為中心的，包含了信息、電子、材料、貿(mào)易、環(huán)境多維度的交叉學(xué)科交叉產(chǎn)業(yè)。所以，科技創(chuàng)新以及時尚文化藝術(shù)，在中國服裝產(chǎn)業(yè)的深度滲透，都能夠?qū)崿F(xiàn)未來對服裝產(chǎn)業(yè)的支撐。科技創(chuàng)新，也是這兩年中國服裝行業(yè)重點(diǎn)的工作。
順應(yīng)科技潮流，“交叉融合”是未來的趨勢。“極化發(fā)展”，把技術(shù)、科技做到極致，是中國工匠精神的體現(xiàn)，也是未來服裝產(chǎn)業(yè)的一個大的趨勢。
第四方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)新特征，縱深化發(fā)展是必選項。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)的普遍形態(tài)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合走向縱深，呈現(xiàn)了新的特征。數(shù)字經(jīng)濟(jì)對于服裝產(chǎn)業(yè)來說，在生產(chǎn)端、原料端、加工端、流通端，都在對服裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)深入影響。過去很多服裝企業(yè)家不太重視數(shù)字化，到今年不管是智能制造還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，都不知道從何入手。所以我們還是倡導(dǎo)企業(yè)做好自動化，硬件自動化和軟件數(shù)字化，這也是中國服裝行業(yè)發(fā)展的一個大的趨勢。
目前來說，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也體現(xiàn)出幾大特征，專業(yè)化、公平化、人本化和主權(quán)化?？梢钥吹?，重要數(shù)字貿(mào)易占服務(wù)貿(mào)易的52%，數(shù)字服務(wù)貿(mào)易未來是一個重大的發(fā)展趨向。
第五方面，低碳發(fā)展成為新范式、碳中和目標(biāo)是試金石。
低碳發(fā)展，按照過去來說可能理解為社會責(zé)任，但是事實(shí)上，現(xiàn)在為止我們已經(jīng)不把它僅僅理解為企業(yè)社會責(zé)任，已經(jīng)成為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新范式。到目前為止，2020年1月，全球有127個國家和地區(qū)發(fā)布了碳中和計劃。2013-2019年，全球前十名綠色專利申請國家中，日本排名第一，中國緊隨日本、美國之后。隨著中央倡導(dǎo)綠水青山，很多行業(yè)很多領(lǐng)域都大力研究和推進(jìn)。服裝行業(yè)最重要的就是前端的印染和水洗。
綠色科技創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)碳中和的基本途徑，只有依靠科技才能改變當(dāng)前的狀況。制造體系的綠色轉(zhuǎn)型也是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要環(huán)節(jié)，中國服裝行業(yè)的制造體系，這兩年發(fā)生了深刻的巨變，作為民營經(jīng)濟(jì)，我們的反應(yīng)一定要快。
碳核算和碳標(biāo)簽在牽引全球規(guī)則的改變。做碳減量的標(biāo)簽或者是公證，中國目前還沒有相關(guān)的規(guī)則，但是很多企業(yè)也都愿意參與。前一段時間發(fā)布了中國第一套具有碳標(biāo)簽、碳減排的這樣一件T恤，這是一個方向，相信未來更多的企業(yè)會朝著這樣的方向前進(jìn)。
碳中和正全面系統(tǒng)的觸發(fā)經(jīng)濟(jì)社會的轉(zhuǎn)型與變革。社會文化的變化與工業(yè)進(jìn)步同步，2030年碳達(dá)峰2060年碳中和，這個愿景也會深度影響中國服裝行業(yè)。
（以上文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載自 中物聯(lián)服裝物流協(xié)會公眾號文章）
